Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии в Алтайском крае

1. Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии на территории Алтайского края проведен во исполнение приказа ФАС России от 07.02.2011 г. № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы». 

Методическую основу анализа составили: Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 г. №220 (далее – Порядок проведения анализа) и Рекомендации по проведению анализа розничного рынка электрической энергии, утвержденные Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков (далее – Методические рекомендации).

Целью проведения анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Алтайского края с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. 

В ходе анализа использована информация, представленная хозяйствующими субъектами:  ОАО «Алтайкрайэнерго» (вх. № 2037 от 25.03.2011 г.), ОАО «СК Алтайкрайэнерго» (вх. № 2038 от 25.03.2011 г.), филиалом ОАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» (вх. № 2419 от 054.04.2011 г.), ОАО «Барнаульская горэлекросеть» (вх. № 1991 от 24.03.2011 г.), ООО «Барнаульская  сетевая компания» (вх. № 28.03.2011 г.), ООО «Заринская городская электрическая сеть» (вх. № 2039 от 25.03.2011 г.), ОАО «Алтайские гербициды» (вх. № 2413 от 04.04.2011 г.).

Кроме того, при проведении анализа использована информация Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (вх. 409 от 28.03.2011 г).

2. Временной интервала исследования розничного рынка электроэнергии 

Период, за который анализируется информация: 2010 г.

Основание для выбора данного временного интервала

Правовая основа создания розничных рынков электроэнергии сформирована, во-первых, Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», которые с 1 апреля 2006 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретили совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии; во-вторых, Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничных рынков электроэнергии), утвержденные постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530, которые регулируют организационные вопросы взаимодействия участников розничных рынков электрической энергии. Таким образом, в 2006 г. начали формироваться розничные рынки, а в настоящее время происходит их развитие.

3. Продуктовые границы розничного рынка электроэнергии 

Наименование товара: электрическая энергия (мощность).

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код  40.13.2), которая предусматривает:

1.продажу электроэнергии потребителям;

2.деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки  по  продаже электроэнергии,   передаваемой   по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы розничного рынка электроэнергии

Географические границы: в зависимости от зон действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию электроэнергии на территории Алтайского края, рынок является как региональным, географические границы определены границами Алтайского края, так и локальным, т.е. географические границы не выходят за административные границы муниципальных образований.

Обоснование уровня рассматриваемого товарного рынка, условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями): 

Согласно п. 4.3 Порядка проведения анализа определение географических границ товарного рынка основывается на экономической возможности покупателя приобрести товар на территории Российской Федерации или ее части и отсутствии этой возможности за ее пределами.

При определении географических границ рынка учитываются условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями).

Основными технологическими особенностям деятельности, связанной с куплей-продажей электрической энергии является необходимость использования сетевой инфраструктуры, а также наличие государственного регулирования, которое во многом определяет деятельность организаций. Поэтому географические границы рынка были определены с учетом наличия и расположения сетевой инфраструктуры предприятий, с которыми энергосбытовые (энергоснабжающие) организации имеют договоры на передачу электроэнергии, и с учетом порядка определения границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, установленных в п. 54-60 Правил розничных рынков.

Ниже в ходе определения регионов продаж участников розничного рынка будут уточнены географические границы рынка.

5. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии

Перечень энергоснабжающих (энергосбытовых) компаний, в том числе гарантирующих поставщиков на территории Алтайского края с указанием их наименования и адреса (места нахождения)*:

1.      ОАО «Алтайэнергосбыт» (656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б)

2.      ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19)

3.      ОАО «Алтайкрайэнерго» (656002, г. Барнаул,  ул. Воровского, 163);

4.      ООО «Заринская горэлектросеть» (659100, г. Заринск, ул. Молодежная, 17).

* перечень организаций сформирован по данным управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (орган исполнительной власти Алтайского края уполномоченный в области регулирования тарифов), т.е. представлены предприятия, осуществляющие продажу электрической энергии потребителям, в отношении которых управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов осуществляет тарифное регулирование   

энергосбытовые компании, осуществляющие деятельность на территории края, но зарегистрированные в иных субъектах федерации:

5.      ООО «Русэнергосбыт» (105066, г.Москва, ул.Ольховская, 27 стр.3)

6.      ЗАО «Марэм+» (119121, г. Москва, 1-ый Вражский пер., д.4, подъезд 3А)

7.      ООО «Сибэнергосбыт» (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2)

8.      ОАО  «Оборонэнергосбыт» (119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19)

9.      ЗАО «Энергопромышленная компания» (620144,г. Екатеринбург,  ул. Фрунзе 96 В)

10.  ЗАО «Энергоимпульс» (115211, г. Москва, Каширское шоссе, 55, к.1)

Сетевые организации

1.      Филиал  ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (656002, г. Барнаул, ул.П.Кулагина, 16);

2.      ООО «Барнаульская сетевая компания» (656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19)

3.      ОАО «Сетевая Компания  Алтайкрайэнерго» (656002, г. Барнаул,  ул. Воровского, 163).

В рамках осуществления контроля за соблюдением требований  Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (далее ФЗ №36 от 26.03.2003 г.), УФАС по Алтайскому краю проведен анализ соблюдения ОАО «Алтайкрайэнерго»  антимонопольного законодательства при совмещении естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности в электроэнергетике ОАО «Алтайкрайэнерго».

По итогам проведенного анализа выявлено, что ОАО «Алтайкрайэнерго» осуществляет передачу и распределение электрической энергии, эксплуатацию электрических сетей, покупку и продажу электрической энергии. Таким образом, совмещение Обществом деятельности по передаче (транспортировке) электроэнергии с деятельностью по купле-продаже электроэнергии, противоречит ст. 6 ФЗ №36 от 26.03.2003 г.

В соответствии с вышеизложенным Комиссия управления решила обязать ОАО «Алтайкрайэнерго» прекратить совмещение деятельности по купле-продаже с деятельностью по передаче электроэнергии.  

На основании Распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края № 3570  ОАО «Алтайкрайэнерго» реорганизовалось в форме выделения и создания путем реорганизации в форме выделения ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», т.к. единственным акционером Общества является Главное управление имущественных отношений Алтайского края.

01.12.2010 г. Инспекцией ФНС Росси по Октябрьскому району г. Барнаула внесена запись в ЕГРЮЛ о создании путем реорганизации в форме выделения ОАО «Сетевая Компания Алтайкрайэнерго».

 Таким образом, ОАО «Алтайкрайэнерго» выполнило предписание управления ФАС по Алтайскому краю, т.е.  реорганизовалось в форме выделения и создания путем реорганизации в форме выделения ОАО «Сетевая Компания  Алтайкрайэнерго»  по товарной группе «передача электроэнергии в границах балансовой принадлежности сетей Алтайского края».

Информация о регионах продаж, действующих на рассматриваемом рынке хозяйствующих субъектов:

Регионы продаж энергосбытовых компаний определялись по территориальному расположению электрических сетей соответствующих сетевых компаний, с которыми они  имеют договора на передачу электроэнергии.

1. ОАО «Алтайэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии с зоной деятельности в границах балансовой принадлежности электрических сетей, к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Алтайэнергосбыт». Договор на передачу электроэнергии заключен с  филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».  Территориальное расположение электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - Алтайский край и  республика Алтай. Поэтому регион реализации электроэнергии ОАО «Алтайэнергосбыт» включает в себя административные границы Алтайского края и административные границы республики Алтай.  ОАО «Алтайэнергосбыт» является участником оптового рынка электрической энергии. 

2. ОАО «Барнаульская горэлектросеть» является гарантирующим поставщиком электрической энергии с зоной деятельности в границах балансовой принадлежности электрических сетей, к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Барнаульская горэлектросеть».

Общество имеет договора на передачу электрической энергии по сетям высокого и среднего напряжения (СН1, СН2) с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».  Последнее обеспечивает передачу электроэнергии до сетей ООО «Барнаульская сетевая компания», к которым подключены конечные потребители. Общество имеет договор на передачу электроэнергии с сетевой организацией  ООО «Барнаульская сетевая компания». Электрические сети, находящиеся в аренде у ООО  «Барнаульская сетевая компания» расположены в пределах г. Барнаула. Сетевое хозяйство вышеназванных организаций расположено на территории г. Барнаула, т.е. регионом продаж Общества является город Барнаул. ОАО «Барнаульская горэлектросеть» является участником оптового рынка электрической энергии.

3. ОАО      «Алтайкрайэнерго» является гарантирующим поставщиком электрической энергии в границах сетей ОАО «Сетевая Компания  «Алтайкрайэнерго», зона обслуживания ОАО «Алтайкрайэнерго» в 99 населенных пунктах Алтайского края. ОАО «Алтайкрайэнерго»  имеет 9 филиалов на территории Алтайского края, образованных по территориальному признаку, регионы продаж включают муниципальные образования (районные центры),  которые входят в филиалы  предприятия:

1.Алейское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго» (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): г. Алейск; Калманка; Романово; Мамонтово; Топчиха; Чарыш; Ребриха; Усть-Пристань; Усть-Калманка.

2.Белокурихинское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): Акутиха; Алтайское; Белокуриха; Б. Исток; Петропавловское; Смоленское; Советское; Солонешное.

3.Бийское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго» (уровень напряжения 35; 20; 10; 6; 0,4 кВт): г. Бийск; Зональное; Ельцовка; Красногорское; Солтон; Целинное.

4.Змеиногорское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): г. Змеиногорск; Староалейское; Курья; Краснощеково; Горняк.

5.Каменское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): г. Камень-на-Оби; Шелаболиха; Баево; Панкрушиха; Тюменцево; Крутиха.

6.Кулундинское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): Завьялово; Благовещенка; Ключи; Кулунда; Михайловка; Родино; Ст. Озеро; Табуны.

7.Новоалтайское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 35; 10; 6; 0,4 кВт): г. Новоалтайск; Косиха; Троицк; Тальменка.

8.Рубцовское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): г. Рубцовск; Поспелиха; Новичиха; Шипуново; Волчиха; Н.-Егорьевка; Углы.

9.Славгородское отделение  ОАО «Алтайкрайэнерго»  (уровень напряжения 10; 6; 0,4 кВт): г. Славгород; Бурла; В.Суетка; Гальбштадт; Хабары.

ОАО «Алтайкрайэнерго» является участником оптового рынка электрической энергии. 

4. ООО «Заринская горэлектросеть» является гарантирующим поставщиком в соответствии с п. 42 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от  31.08.2006 г. № 530 по всем заключенным на момент передачи прав и обязанностей договорам энергоснабжения, ранее заключенным МУП «Заринская горэлектросетей». Решением Главэкономики от 18.04.2008 № 12 Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика по всем заключенным на момент передачи прав и обязанностей договорам энергоснабжения, ранее заключенным с МУП «Заринская горэлектросеть». 

ООО «Заринская горэлектросеть»  имеет следующие регионы продаж:

с. Кытманово,  Кытмановского района, Алтайского края;

с. Залесово, Залесовского района, Алтайского края;

с. Тогул, Тогульского района, Алтайского края;

с.Голуха, Заринского района Алтайского края

ст. Тягун, ст. Аламбай Заринского района, Алтайского края

г. Заринск Алтайского края

ООО «Заринская горэлектросеть» является участником оптового рынка электрической энергии.  

6. ОАО «Алтайские гербициды» не является гарантирующим поставщиком электрической энергии. Установленная мощность ТЭЦ предприятия составляет 32,5 МВт. Электроэнергию использует для удовлетворения собственных производственных потребностей, а также для обеспечения нужд населения г. Яровое. В зимний период избыток электроэнергии предприятие поставляет ОАО «Алтайэнергосбыт», а также иным потребителям – бюджетным организациям, промышленным предприятиям и населению. В летний период в условиях дефицита собственной мощности электроэнергии предприятие вынуждено закупать электроэнергию у ОАО «Алтайэнергосбыт».

Помимо вышеназванных энергосбытовых компаний в г. Барнауле поставку электроэнергии для ОАО «Барнаултрансмаш» осуществляет ЗАО «Марэм+» (г. Москва). ООО «Сибэнергосбыт» (г. Кемерово) в Алтайском крае имеет единственного потребителя ОАО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск, г. Рубцовск). ЗАО «Энергопромышленная компания» (г.Екатеринбург) обеспечивает электроэнергией ОАО «Сибирь–Полиметаллы» (г.Рубцовск, г. Змеиногорск). Поставку электроэнергии для ЗАО «Алейскзернопродукт» (г. Алейск) и ОАО «Мельник» (г. Рубцовск) осуществляет ЗАО «Энергоимпульс (г.Москва). ОАО «Оборонэнергосбыт»  (г. Москва) обеспечивает электроэнергией предприятия Министерства Обороны Алтайского края. Потребители данных организаций имеют технологическое подключение к сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

ОАО «Русэнергосбыт» обеспечивает электроэнергией потребителей имеющих опосредованное подключение к сетевой инфраструктуре структурных подразделений ОАО «РЖД» в Алтайском крае.

Перечень групп покупателей

Исходя из особенностей тарифного регулирования в электроэнергетике, а также механизма взаимодействия участников розничного рынка, который определен Правилами розничного рынка, можно выделить две группы покупателей:

1        Население и приравненные к ним группы потребителей

2        Прочие потребители

Население и приравненные к ним группы потребителей в настоящее время не имеют возможности выбора энергоснабжающей компании за исключением той, к сетям которой (с которой у энергоснабжающей компании имеется договор на передачу электроэнергии) подключены их энергопринимающие устройства. 

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Объем товарного рынка с указанием основания выбора способа его определения и доли действующих на рассматриваемом товарном рынке хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Выше, в ходе определения географических и продуктовых границ товарного рынка, было установлено, что энергосбытовые компании имеют регионы продаж, соответствующие расположению сетевой инфраструктуры сетевых компаний, с которыми они имеют договоры на передачу электроэнергии. В установленных выше географических границах долю рынка равную 100% занимают ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО  «Алтайкрайэнерго», ООО «Заринская горэлектросеть», ОАО «Барнаульская горэлектросеть».

В Приложении 1 приведены объемы реализации электроэнергии за 2010 г. и 2009 г., а также доли энергосбытовых компаний в соответствующих географических границах.

Определение коэффициентов концентрации при вышеперечисленных значениях рыночной доли каждого хозяйствующего субъекта невозможно.

По информации Управления Алтайского края по промышленности и энергетике общее потребление электроэнергии в Алтайском крае в 2010 г. составило 10130,25 млн. кВт*ч, при этом, полезный отпуск электроэнергии 3-х энергосбытовых организаций Алтайского края - ОАО «БГЭС», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтайкрайэнерго»  составляет 96,8%.

7. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

В качестве положительного момента, характеризующего развитие конкуренции на розничном рынке электроэнергии в Алтайском крае, можно отметить выход на рынок края  иных энергосбытовых компаний, в частности, ОАО «Оборонэнергосбыт» (г. Москва), ЗАО «Энергопромышленная компания» (г. Екатеринбург), ЗАО «Энергоимпульс» (г.Москва). Однако данные организации ориентируются на крупные промышленные предприятия края. Для населения и приравненных к ним групп потребителей, как и до разделения видов деятельности в электроэнергетике, выбор энергоснабжающей организации ограничен. Т.е. у энергосбытовых компаний после разделения видов деятельности сохраняются регионы продаж, ограниченные балансовой принадлежностью электрических сетей сетевой организации, инфраструктура которой ранее принадлежала «сбыту».

Положительным моментов является и выполнение предписания управления ФАС по Алтайскому краю о  реорганизации в форме выделения и создания путем реорганизации в форме выделения ОАО «Сетевая Компания  Алтайкрайэнерго»  по товарной группе «передача электроэнергии в границах балансовой принадлежности сетей Алтайского края».

8. Выводы и предложения по включению энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%

Ранее в ходе анализа розничного рынка электрической энергии в Реестр были включены следующие энергосбытовые компании:

ОАО «Алтайэнергосбыт»,

ОАО «Барнаульская горэлектросеть,

ОАО «Алтайкрайэнерго»,

ООО «Заринская горэлектросеть»

В связи с тем, что ОАО «Алтайкрайэнерго» реорганизовалось в форме выделения и создания путем реорганизации в форме выделения ОАО «Сетевая Компания Алтайкрайэнерго», данное предприятие включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 % (далее - Реестр), кроме того  внесены изменения в приказ  УФАС по Алтайскому краю  от 29.09.2009 г. № 360 по предприятию ОАО «Алтайкрайэнерго» в части географических границ - по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Сетевая Компания  Алтайкрайэнерго».

По результатам проведенного анализа ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Барнаульская горэлектросеть», ООО «Заринская горэлектросеть» сохраняют свою долю рынка, что делает нецелесообразным их исключение из Реестра.